나스닥 100 vs S&P 500 비교 분석
나스닥 100과 S&P 500은 미국에서 가장 인기 있는 두 개의 주가 지수입니다. 나스닥 100은 2007년 12월 31일부터 2022년 9월 30일 기간 동안 비교해보면 S&P 500을 큰 폭으로 능가하는 데 도움이 된 기술, 임의 소비재 및 건강 관리와 같은 최고 실적 산업으로 구성되어 있습니다.
나스닥과 S&P 500의 TR 지수
나스닥과 S&P 500의 TR 지수(토털리턴: 배당금을 재투자해주는 지수)의 그래프를 살펴 보면 나스닥은 14년 중 11년 동안 우수한 성과를 보이고 있습니다. 나스닥 투자로 손해를 본 해는 2008년, 2018년, 2022년 저조한 성과를 그래프로 확인 가능합니다.
나스닥 100의 1년 연속 변동성은 S&P500에 비해 완만하게 상승했습니다.
TR 지수: ETF 상품에서 자주 쓰이는 TR 지수란 Total Return의 약자입니다. 배당금을 돌려 받지 않고 다시 재 투자하는 상품이란 의미입니다.
위의 나스닥100과 S&P 500의 TR 지수를 보면 알 수 있듯이 최근 전반적인 시장 변동성에도 불구하고 나스닥 100 TR 지수는 S&P 500 TR 지수의 약 2.2배의 누적 총수익률을 유지했습니다.
나스닥 100 수익, 배당률, 어닝
나스닥 100은 세계에서 가장 뛰어난 대형주 성장 지수 중 하나입니다. 나스닥 100에 포함된 기업에는 시가총액 기준으로 나스닥 주식시장에 상장된 100개 이상의 국내 비금융 기업이 포함됩니다. ETF와 뮤추얼 펀드뿐만 아니라 선물, 옵션 및 연금도 나스닥 100 지수를 추적해 투자하는 경향이 있습니다.
2003년 이후 지속적으로 강력한 성과를 보이고 있는 나스닥 100은 어닝 20.41%, 매출 12.46%, 배당 벨류 24.93%, P/E 마이너스 6.96%.
나스닥100과 S&P 500의 산업 분포
2022년 9월 기준으로 나스닥 100과 S&P 500 사이의 섹터 익스포저에서 중요한 차이를 볼 수 있습니다. 나스닥의 기술 및 임의 소비재에 대한 산업 섹터가 나스닥 100 성장에 큰 역할을 한 것으로 나타납니다.
나스닥 100과 S&P 500 산업 섹터 그래프를 보면 알 수 있듯이 나스닥은 기술주, 소비재 산업이 각각 55%, 21%로 압도적이며 S&P 500은 기술주 26%, 소비재 15%, 헬스케어 14%를 차지하고 있습니다.
나스닥 (QQQ) & S&P500 (SPY) 어느 쪽에 투자하면 좋을까?
나스닥 지수를 추종하는 QQQ ETF와 S&P 500 지수를 추종하는 SPY ETF 중 어느 쪽에 투자하면 좋을까요? 2022년에는 둘 다 마이너스 성장을 기록했습니다. 나스닥 100은 3분기를 YTD 손실 32.35%로 마감했으며 S&P 500은 23.26% 손실을 기록했습니다. 하지만 2020년 3,000 bps 이상의 뛰어난 성과와 2009년의 성과 추세에 비하면 올해 하락은 미미한 결과로 보는 분석가들이 많습니다.
QQQ ETF와 SPY ETF 모두 COVID-19 대유행으로 인한 광범위한 경제 혼란에도 불구하고 장기 성장 추세는 지속되었으며 인플레이션과 금리 상승에도 불구하고 일반적으로 강세를 유지했습니다. 새롭고 편리한 기술들이 세상에 끊임없이 영향을 미치는 것을 고려할 때 2022년과 같은 하락은 간헐적인 마이너스로 장기적으로는 두 ETF 모두 상승할 것으로 애널리스트들은 전망합니다.
QQQ ETF의 성장률이 SPY ETF보다 높지만 하락할 때는 그만큼 더 빠지기 때문에 은해보다 나은 투자와 안정성을 고려한 투자자들은 SPY ETF를 선호하는 경향이 있으며 미국주식 개인 종목 투자가 부담스럽거나 개인 종목 분석이 힘들 때는 QQQ ETF로 수익률도 높이고 100개 기업에 투자하는 이점도 가져갈 수 있어 인기가 있습니다.
저는 개인적으로 SPY ETF에 지속적으로 투자해 왔지만 QQQ에 대한 투자도 늘려 갈 생각입니다. 여러분은 어느 쪽을 선호하는 투자자이신가요? 어느 쪽이든 연금으로 생각하고 꾸준히 투자한다면 올해의 마음 고생을 언젠가 보상받을 날이 올 것이라고 믿어 봅니다.
QQQ & SPY 주가 추이 비교
주가는 전일 대비 2.45% 하락한 266.76 달러로 마감
52주 번동폭은 최저 254.26달러, 최고 404.58달러로 고점 대비 약 34% 하락한 가격
주가는 전일 대비 1.43% 하락한 380.72달러로 마감
52주 최저가는 348.11달러, 최고가는 479.98달러, 고점대비 약 27% 하락한 가격
미국증시 3대 지수 - 다우 존스, S&P 500, 나스닥
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