2023 미국 리츠 ETF 베스트 7 총정리

2023년 미국 리츠 ETF 7

금리인상과 경기침체가 지속되는 가운데 투자자들의 관심이 높아지고 있는 종목은 바로 인공지능, 자율주행, 방위산업과 원전산업, 로봇산업 그리고 리츠주입니다. 러시아 우크라이나 전쟁이 언제 끝날지 알 수 없어 방위산업도 주목을 끌고 있고 미래 첨단 산업으로 지속적인 성장이 기대되는 로봇이나 인공지능 또한 성장을 지속할 것이라는 전망이 나오고 있습니다.

 

고금리로 집값은 떨어지고 있으나 렌트비나 부동산 관련 우량자산을 보유한 리츠주들은 지난 한 해 하향세를 보였지만 부동산 시장이 다시 상승세를 타면 리츠주들은 집값과 함께 오를 것으로 전망됩니다.

 

무엇보다 집 한 채, 건물을 통째로 투자하기는 여력도 안되고 위험부담이 크지만 리츠 ETF는 부동산에 소액으로 투자할 수 있는 장점이 있어 장기투자 종목으로 전문가들은 추천하고 있습니다. 그럼 어떤 리츠 ETF가 있는지 함께 보실까요.

 

 

2023 미국 리츠 ETF

 

 

VNQ ETF -Vanguard Real Estate Index Fund

VNQ는 뱅가드사에서 운용하고 있으며 현재 미국 투자자들 사이에서 가장 인기 있는 리츠 ETF입니다. 이 ETF는 미국 상장 REIT 프토폴리오를 보유하고 있는 MSCI US Investable market real estate 25/50 지수를 추종.

 

VNQ는 현재 다양한 의료, 호텔 및 리조트, 산업, 사무실, 주거 및 소매 REIT를 보유하고 있습니다.

운용 수수료는 0.12%로 $10,000 당 연간 $12불의 비용이 듭니다.

 

VNQ ETF가 보유한 상위 10 종목은 다음 표를 보시면 알 수 있습니다. 상위 5개 종목은 VRTPS 11.53%, AMT 7.49%, PLD 5.62%, CCI 4.69%, EQIX 4.23%로 전체의 약 35%가 여기에 속합니다.

 

 

VNQ ETF가 보유한 상위 10종목 출처:야후파이낸스

VNQ 주가 실시간 

Vanguard Real Estate Index Fund ETF(VNQ) 주가 및 뉴스 - Google Finance

 

 

USRT ETF - iShares Core U.S. REIT ETF

USRT는 현재 140개 보유 자산을 가지고 있으며 iShares에서 운용합니다. USRT는 FTSE Nareit Equity REITs 지수를 추적하며 순수하게 REIT에만 집중하려는 투자자에게 적합합니다.

 

펀드는 일반적으로 자산의 최소 80%를 기본 지수의 구성 증권 및 기본 지수의 구성 증권과 실질적으로 동일한 경제적 특성을 가진 분야에 투자하고 있습니다. 비용 비율이 0.08%로 VNQ보다 저렴합니다. 

 

USRT ETF가 보유하고 있는 탑 홀딩 주식은 PDL 8.06%, EQIX 5.54%, PSA 4.91%, DRE 3.99%, O 3.86%가 상위 5개 종목입니다.

 

 

USRT TOP HOLDING STOCKS 출처:야후파이낸스

 

 

VNQI ETF -nguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund

VNQI ETF의 특징은 캐나다, 일본, 호주, 영국, 중국, 독일, 프랑스 등과 같은 국가의 국제 REIT에 투자하게 되어 미국 부동산 가격 하락으로부터 투자자를 보호할 수 있습니다.

 

30개국 이상에서 600개 이상의 국제 REIT 포트폴리오를 담을 수 있는 ETF입니다. VNQI ETF의 비용 비율은 0.12%로 다른 ETF에 비해서는 상대적으로 높은 편입니다.

 

VNQI ETF 탑 홀딩 주식은 GMG.AX 2.43%, VNA.DE 2.26%, 8801 2.08%, 8802 2.08%, 00016.HK 1.94%가 상위 5개 종목으로 구성되어 있습니다.

 

 

VNQI ETF 탑홀딩 주식 출처:야후파이낸스

 

REET ETF - iShares Global REIT ETF

REET ETF는 FTSE EPRA Nareit Global REITs Net Total Return Indes를 추적합니다. 특징은 시가총액을 기준으로 미국 및 국제 시장의 349개 REIT를 보유하고 있으며 약 70%는 미국 REIT를 보유합니다.

 

비용 비율은 0.14%로 VNQI나 VNQ보다 약간 더 비쌉니다. REET ETF 탑 홀딩 종목은 PLD 7.77%, EQIX 3.92%, PSA 3.69%, O 2.93% SPG 2.71%가 상위 5개 종목입니다.

REET ETF TOP HOLDING STOCKS  출처: 야후파이낸스

 

 

XLRE ETF - The Real Estate Select Sector SPDR Fund

XLRE ETF의 특징은 현재 REIT와 부동산 개발  회사가 포함되지만 모기지 REIT는 제외됩니다. 전반적으로 상위 보유 종목은 VNQ 및 USRT와 유사합니다. 비용 비율은 0.1%.

 

XLRE ETF 탑 홀딩 종목은 AMT 13.10%, PLD 9.43%, CCI 8.99%, EQIX 7.67%, PSA 4.88%가 상위 5개 종목에 있습니다.

 

XLRE ETF TOP HOLDINGS 촐처:야후파이낸스

 

SRET ETF - Global X SuperDividend REIT ETF 

SRET ETF는 전 세계에서 가장 높은 수익을 내는 REIT 중 30개에 투자하고 있으며 7년 연속 월별 배당을 주고 있는 고배당 ETF로 잘 알려져 있습니다. ETF 보유량의 57%가 미국 REIT에 있으며 싱가포르 REIT가 29%로 2위를 차지하고 있습니다. 배당수익률은 8.21% (0109 2023 기준), 비용 비율은 0.58%. 

 

SRET ETF 탑 홀딩 종목은 CIM 4.28%, IRM 4.06%, SRU.UN.TO 3.93%, HR.UN.TO 3.84%, VER 3.81%가 상위 5개 종목에 해당합니다.

SRET ETF TOP HOLDINGS STOCKS 출처:야후 파이낸스

 

 

EWRE ETF - Invesco S&P 500 Equal Weight Real Estate ETF

일부 투자자는 패시브인덱스 REIT ETF의 시가 총액 가중 방법론을 선호하지 않습니다. 이는 소수의 대형 REIT에 치중칠 수 있기 때문입니다. 이를 피하기 위해 EWRE ETF는 같은 동일 가중 방식으로 S&P 500 지수에 있는 33개의 REIT를 보유하고 있습니다. 비용 비율이 0.4%로 다른 ETF에 비해서는 조금 비싼 편입니다. 배당수익률은 1.32%.

 

EWRD ETF  탑홀딩 종목은 WELL 3.72%, EXR 3.66%, PSA 3.62%, AMT 3.59%, SBAC 3.58%가 상위 5개 종목.

 

EWRD ETF TOP HOLDINGS 출처:야후파이낸스

 

미국 REIT ETFs 베스트 7 배당수익률

2023년 베스트7 미국 REIT ETF의 배당수익률을 정리했습니다. 배당수익률은 주가 변동에 의해 달라집니다. 아래의 정보는 1월 9일 2023년 장마감 기준의 정보입니다. 

ETF 티커	주가($)	배당수익률
VNQ	$ 84.64	5.52%
USRT	$ 50.5	4.42%
VNQI	$ 42.57	0.57%
REET	$ 23.2	4.88%
XLRE	$ 38.06%	4.44%
SRET	$ 22.55	8.21%
EWRE	$ 31.53	1.32%

REIT ETF TOP 7 출처: US NEWS

 

마치며

오늘은 2023년 부동산 관련 미국 REIT ETF 베스트 7을 알아봤습니다. 인플레이션이 지속되고 고금리 정책이 유지되면서 많은 투자자들이 어디에 어떻게 투자해 미래를 준비할 지 막막한 시점에 한 번은 검토해도 좋은 ETF 종목들입니다. 배당수익률에만 집중하는 것보다 각각의 ETF들이 어떤 특성으로 REIT에 투자하고 있는지 살펴 본 후 자신의 투자 성향과 맞는 것을 고르는 것이 좋습니다. 

 

 

 

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